国盛证券–通信行业:中移动高调入局公有云,5G+云成2020年主旋律【行业研究】

时间:2019-12-03 11:15:23 作者:财经110网
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【研究报告内容摘要】

本周重点推荐:新易盛300502深信服300454亿联网络300628华正新材603186中国联通600050能科股份603859。持续推荐:天孚通信太辰光天和防务生益科技沪电股份紫光股份光环新网数据港中际旭创等。Q4政策密集期,关注工业互联、国企混改等主题。

中移动宣布2020年5G目标。在11月15日举行的2019年中国移动全球合作伙伴大会上。中国移动副总裁简勤公布了中移动2020年的5G发展规划,预计发展7000万5G用户,销售3亿笔5G业务、1亿部5G手机、5000万台家庭泛智能终端和1500万行业模组,较超预期。根据中国移动预测,2020年上半年,5G终端处于市场导入期促迁转,下半年将迎来5G终端的规模发展期。我们认为,中移动的2020年目标体现其对5G的重视程度,5G终端将走向多制式、多形态,服务于更多行业客户,相关应用场景的探索落地节奏有望超预期。

移动云计划3年投资千亿,直指公有云第一阵营。作为中国移动5G+战略的重要组成部分,中国移动重磅推出全新“移动云”品牌–移动云,发展目标是三年内进入国内云服务商第一阵营,三年投资总规模在千亿级以上,移动云将作为公司对外提供云服务的唯一品牌,据悉,在与华为、UCLOUD等多个厂商开展的基础上,中国移动成功实施千帆行动,引入SaaS应用近一千款,2019年SaaS收入超过2亿元。我们认为,中国移动的入局将为国内云资本支出带来显著的增量,拉动服务器、数据中心光模块、连接器、IDC和PCB等相关行业的需求。2020年起,中国通信行业将迎来5G+云的共振。

广西联通混改开启,关注国企混改主题。中国联通于11月14日正式发布公告,广西联通混改开启,对下属柳州等七个州市分公司社会化运营合作方招募。此前“云南模式”格外引人注目。实际上,云南联通2018年在改革带动下,实现收入同比增长10%,实现同比减亏2.5亿元。广西联通将借鉴云南联通混改经验,探索社会化合作改革模式,从局部出发,提升联通整体利润水平。

上周大盘下跌,通信板块下跌。从细分行业指数看云计算、运营商、通信设备、区块链分别下跌2.2%、3.1%、3.1%、3.1%,表现优于通信行业平均水平。光通信、移动互联、物联网、卫星通信导航、量子通信分别下跌3.4%、3.4%、3.5%、4.0%、6.7%,表现劣于通信行业平均水平。

风险提示:贸易摩擦加剧,5G进度不达预期。

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