中泰证券–通信行业:寒武纪发布思元220,边缘算力产品将成AI必争之地【行业研究】

时间:2019-12-03 11:14:27 作者:财经110网
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【研究报告内容摘要】

11月14日,寒武纪在第21届高交会正式发布边缘AI系列产品思元220(MLU220)芯片及M.2加速卡产品,思元220标志着寒武纪在云、边、端实现了全方位、立体式的覆盖。产业动向逐步验证我们在《5G边缘计算将引发算力产业格局巨变》报告的判断,边缘算力正进入高速增长阶段。 寒武纪发布首款边缘端AI芯片思元220,实现云-边-端完整智能芯片产品线。11月14日,在深圳高交会期间,AI芯片独角兽寒武纪推出面向边缘智能计算领域的AI芯片(MLU220)及M.2加速卡产品。思元220是一款专门用于深度学习的SoC边缘加速芯片,采用台积电16nm工艺,尺寸为15mm x 15mm,具有高算力,低功耗和丰富的I/O 接口,基于寒武纪最新一代智能处理器MLUv02架构,峰值算力达32 TOPS(INT4),功耗仅10W,可提供16/8/4 位可配置的定点运算,可以根据实际应用灵活的选择运算类型来获得AI推理性能,在软件方面,通过端云一体的软件平台,思元220 继续支持寒武纪Neuware 软件工具链,支持业内各主流编程框架,包括Tensorflow,Caffe,mxnet,以及pytorch 等。根据寒武纪公布的参数,思元220的参数性能可与英伟达去年发布的Jetson AGX Xavier和上周发布的Jetson Xavier NX媲美,在功耗上胜出AGX Xavier,在计算速度上优于Xavier NX。寒武纪于2016年推出首个商用深度学习处理器寒武纪1A,随后逐步完善终端IP处理器系列,紧接着推出云端芯片思元100,端云一体战略稳步地推进,思元220的问世,标志着寒武纪已经具备了从终端(寒武纪1A、1H、1M处理器IP)、边缘端(思元220芯片)到云端(思元100、思元270芯片)完整的智能芯片产品线。

5G边缘计算引发新的算力需求,边缘计算重要性持续增加。5G算力需求受到信号处理和边缘计算两大驱动,一方面,通信信号处理需求的增多对算力提出了新要求,另一方面,5G是物联网创新的起点,将带来多种物联场景,边缘计算是支撑物联技术低延时、高密度等条件的具体网络技术体现形式,具有场景定制化强等特点,多场景的算力需求驱动边缘端计算能力的提高。据Gartner分析,至2022年约50%的企业生成数据是在传统的集中式数据中心或云之外创建和处理的,5G时代数据的处理向边缘侧转移已是大势所趋。我们认为,边缘计算作为5G新特性将成为重要增量部分,较之传统云计算,边缘计算安全性更高、低时延、带宽成本低,将成为5G时代不可或缺的一部分,5G边缘计算将引发技术和市场变革,由边缘计算带来的算力需求也将成为5G时代重要增量部分。

边缘计算有望带来算力产业高增长,预计至2023年边缘计算领域的算力市场规模可达127亿美元。随着边缘计算的发展,面向边缘计算的AI芯片也开始受到越来越多的重视。英伟达发布Jetson产品线,包括Jetson TX1、Jetson TX2、Jetson Nano、Jetson Xavier NX,主要部署在边缘与终端应用上,适用于机器人、无人机和智能摄像头等应用;谷歌于今年推出名为Coral 的本地终端AI 平台,是TPU 的边缘芯片版本,强调以低功耗水平提高出色的ML 推理性能;英特尔推出代号为Keem Bay 的下一代Movidius Myriad VPU,针对边缘推理任务进行了优化,边缘端性能十倍提升;华为则推出昇腾系列,除了瞄准机器人、智能制造等终端智能产品,同时也是华为在安防智能摄像头和边缘计算的重要布局。我们认为,巨头边缘端AI 芯片布局正不断完善,实力在进一步增强,边缘计算有望带来算力产业高增长,据我们测算,预计至2023年,边缘计算领域的算力市场规模有望达到127亿美元,近5年CAGR=43.5%。

投资建议:5G边缘计算将引发新的算力需求,带来算力产业格局的巨变,各大巨头边缘端AI芯片布局正不断完善,实力进一步增强,我们认为,边缘计算将带来算力产业高增长。重点关注AI算力龙头企业英伟达(NVDA.O)、FPGA全球龙头赛灵思(XLNX.O)、CPU全球龙头英特尔(INTC.O)、同时具备CPU+GPU模块化能力的厂商超威半导体(AMD.O),国内厂商方面,重点关注A股的GPU厂商景嘉微(300474.SZ),具备特种FPGA产品化能力的上海复旦(1385.HK)、参股紫光同创的紫光国微(002049.SZ),区块链芯片商嘉楠耘智、亿邦国际(H00900.HK),以及比特大陆。

风险提示:关键技术的发展受阻;核心科技公司的人才流失;产品化与商业化不及预期;市场估值过高。

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