2021年可以持有的长期基金组合(十二)

时间:2021-01-17 22:04:28 作者:财经110网
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以下为基金2021年可以持有的长期基金组合(十二)内容:

今天继续这份长期基金组合名单,应该至少是三年以上,重点考察每个基金的基金经理,必须是经过时间打磨,穿越过牛熊的才可以入围。短期内哪怕表现再优秀我都没加入进来。接着写两个基金经理——工银瑞信基金的赵蓓和华泰柏瑞基金的张慧,前者专注于医疗产业的投资,后者偏消费和成长。两位基金经理管理基金都在六年以上,任职内的年化回报在27%以上。

1、

工银瑞信基金——赵蓓

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

赵蓓2010年加入工银瑞信,目前在管的基金有四只——医疗保健行业、养老产业、前沿医疗、科技创新,我们以

前沿医疗

来讲。

2021年可以持有的长期基金组合(十二)


前沿医疗设立于2016年2月初,至今近五年,赵蓓即任管理,管理至今的年化回报32.36%,任职总回报300.6%。

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

再看其前十大持仓,以医疗板板块的龙头或领先企业为主。前十大持仓占比52.06%,持仓集中度中等。

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

赵蓓认为:


决定估值到底向上还是向下波动的,就是景气度。理解估值波动的方向很重要,景气度的变化,往往会带来”预期差”的机会,保持对于变化的敏感性,通过深入的产业研究,追求从”预期差”中寻找



盈利和估值双升



的投资机会。


二、华泰柏瑞基金——张慧

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

张慧2010年6月加入华泰柏瑞,2017年在创新升级这只基金共获一次大奖,目前在管的基金有五只——创新升级、创新动力、研究精选A、景气回报一年A、景气优选,我们以获奖的

创新升级

来讲。

2021年可以持有的长期基金组合(十二)


设立于2014年5月初,至今六年半有余,张慧即任管理,管理至今的年化回报27.37%,任职总回报405.53%

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

再看其前十大持仓,以制造业、租赁和商务服务业的龙头或领先企业为主。前十大持仓占比57.26%,持仓集中度中等偏高。

2021年可以持有的长期基金组合(十二)

张慧认为:


自己的投资方法并不依赖于市场风格,对自己的定位是



偏成长+消费



的均衡风格。长期会超配成长和消费,低配金融和周期。他管理的产品并不是单纯的成长风格基金,也不会去押短期成长风格,重要的是超额收益的稳定性。


张慧总结为”有管理的选股体系”——从中观视角出发,自下而上选取景气度向上和景气持续的行业中,寻找具有业绩动量的优秀公司,并对标的不断跟踪迭代

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