一周机构去哪?南方基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)

时间:2020-08-16 22:31:28 作者:财经110网
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原标题:一周机构去哪儿?南方基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)

上周(8.10~8.14),A股横盘调整,上证指数和深证成指表现出现分化,前者微涨0.18%,后者累计下跌1.17%。受中报窗口期影响,iFinD统计数据显示,当周两市仅有30家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、化工、电子等行业。

机械设备行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,机械设备行业被调研的公司数量位居首位,共有5家,另外,化工和电子两大行业被调研的企业数量并列第二,均有4家企业被调研。

根据中国工程机械工业协会的数据显示,7月国内挖掘机主机厂销量19110台,同比增长54.80%,同比增速连续4个月超过50%。7月通常是传统挖掘机销售淡季,但随着基础设施投资力度加大,房地产开发投资增速恢复正增长,施工需求增多,使得从今年3月以来挖掘机单月销量长期高于历年同期水平,7月挖掘机销量也不例外,单月销量同比增幅超50%。东吴证券指出,地产基建持续复苏,三季度高景气有望延续2020年以来各项投资增速触底回升,疫情后赶工刺激设备需求强劲,地产链条超预期增长,预计下半年基建项目开工刺激需求拉动行业高增长。建议投资者关注行业相关龙头企业。

上周,原油价格整体继续震荡上涨,展望未来,西南证券预计,原油和原油产品价格下半年将继续波动,因市场对第二波疫情和全球库存增加有所担忧,原油产品库存可能继续上升,不过汽油、燃料油和石脑油价格预计将继续得到受疫情影响较小的行业(石油化工)的一些支持。这表明,OPEC+产油国需要继续实施减产协议,在供应方面支撑市场的再平衡,而各国政府主导的刺激措施也需继续进行,促进经济复苏,支撑原油市场的需求面,因此未来原油价格仍然有望温和上涨。在国内外经济复苏的大背景下,终端需求将会进一步改善,因此看好下半年化工行业景气度整体上行,建议投资者布局顺周期资产,重点推荐化工行业龙头,在宏观经济弱周期及行业低谷时期,这些细分行业龙头通过成本优势、规模化优势、研发优势可以进一步扩大在行业中的领先优势,通过并购重组提升行业集中度,通过穿越经济和行业周期,实现自身超越同行的成长。

电子行业方面,华金证券表示,宏观层面中美在科技方面的制裁持续发酵,行业不确定风险较大,建议保持谨慎。终端产品方面,PC需求景气度有望持续至三季度末,而智能手机关注苹果产业链。半导体方面,估值水平前期推高的情况下关注基本面。显示方面,大尺寸面板价格上行利好龙头厂商业绩修复,MiniLED有望进入备货阶段中游封装厂商业绩改善作用显著。子板块推荐消费电子可穿戴设备和PC产业链,以及中长期向好的LED板块。个股方面,行业即将进入半年报密集披露期,推荐上半年业绩确定性较高的标的以及存在业绩预期差的标的。

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,洽洽食品累计接待机构达341家,位居首位;伟星新材光威复材分别累计接待107家、105家机构,分列第二、第三位。

洽洽食品调研会上,相关负责人介绍各业务最新情况。其中瓜子业务方面,2020年上半年,公司实现传统香瓜子19%的增长、原香瓜子30%左右的增长,焦糖、山核桃等蓝袋瓜子上半年实现含税销售额约4.2亿元,同比20%以上的增长。公司表示,现在做的海盐瓜子和藤椒瓜子还不错,未来1-2年也会发力,葵花籽市占率高、有一定的定价权,但还是希望给消费者一个可接受的价格,毛利率和净利率相对较高就可以了。未来的新品类还是以中高端品类为主,毛利率会稳中有升。

前述负责人还介绍了公司海外业务的布局,洽洽食品海外市场布局涉及到40多个国家和地区,以东南亚、日韩、美国、加拿大、中国香港为主,蓝袋、香瓜子、原香成长不错,原香在东南亚口味接受度好。过去公司做了瓜子拼图,效果不错,海外很多消费者也在屯瓜子,后续会在中东哈萨克斯坦、俄罗斯等潜力市场突破。海外华人市场占比居多,希望西方消费者了解和喜欢这个中国产品。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了锦浪科技洽洽食品金字火腿等,高毅资产调研了锦浪科技光威复材金字火腿,景林资产调研了光威复材新界泵业仙鹤股份,星石投资、兴聚投资等均调研了洽洽食品

公募基金方面,博时基金调研了御家汇金字火腿洽洽食品等,华夏基金调研了锦浪科技伟星新材洽洽食品等,嘉实基金调研了华策影视锦浪科技、华峰测控等,南方基金调研了彩讯股份锦浪科技伟星新材等,易方达基金调研了海康威视光威复材

海外机构方面,安联投资调研了洽洽食品,贝莱德基金调研了华策影视,毕盛资产、红杉资本均调研了海康威视华策影视,富达基金调研了华策影视洽洽食品,富兰克林华美投信调研了光威复材,高盛、先锋基金调研了伟星新材

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