“中国自身铁矿石资源虽然储量较大

时间:2020-07-01 09:02:04 作者:财经110网
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以下为铁矿石“中国自身铁矿石资源虽然储量较大内容:

除了传统的套期保值功能外,近年来,随着国际化的横空出世、基差交易平台的推出,进一步丰富了铁矿石期货服务实体企业的途径。今年5月,宝武钢铁集团下属宝钢股份(下称宝钢)与澳大利亚力拓集团完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算,总金额逾1亿元。至此,宝钢股份与三大矿山企业都达成了人民币跨境结算协议。
[忆往昔
曾经的“定价权之痛”]
中国是全球最大的钢铁生产国,?2019年中国粗钢产量已达9.96亿吨,占全球产量的53.3%。中国同时也是全球最大的铁矿石进口国,2004年国内进口铁矿石达2.08亿吨,进口依存度首次上升到50%以上。

2015年国内铁矿石进口量达9.53亿吨,进口依存度首次突破80%,达到83.57%。一直到2019年年底,进口依存度始终维持在80%以上。
全球优质铁矿石资源主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯和非洲地区。进口资源主要来自巴西淡水河谷、英国力拓、澳大利亚必和必拓、澳大利亚FMG四大公司。2019年,四大矿商的铁矿石产量合计占全球产量的近一半,由于矿品高、开采难度低、开采设备先进,四大矿商生产成本优势明显。据澳大利亚矿业咨询机构AME统计,2019年全球成本最低的前10位矿山均隶属于这四大矿商,这10座铁矿山的矿石生产成本均低于20美元/吨。其中,淡水河谷S11D矿山的生产成本甚至低于10美元/吨,FMG公司1.6亿吨铁矿石的平均FOB成本也只有18.6美元/吨。
来自印度、南非、加拿大等地的非主流矿由于来源地分散,供应不稳定,矿石品位和成分杂乱,成本优势不明显。近年来进口量不增反减,年度进口量也从前些年的2.4亿吨左右下降到了目前的不到1.8亿吨,进口占比也从35%下降到了15%左右。

“中国自身铁矿石资源虽然储量较大,但总体品位较低,矿石加工费用较高。由于近年来国内环保要求提升,因此开采成本有所增加。”南京钢铁证券部主任蔡拥政告诉期货日报记者,2019年中国铁矿石原矿产量为8.44亿吨,按照选矿比3.13计算,2019年国产成品矿产量约为2.7亿吨。
“市场预计,2020—2025年国内粗钢产量仍将在8亿—10亿吨。按铁钢比测算,预计未来5年生铁产量在7亿—8亿吨,年度需要铁矿石11亿—13亿吨。考虑到国产矿产量及废钢等因素的影响,预计年度需要进口铁矿石9亿—10.5亿吨。
尽管中国是全球最大的铁矿石进口国,但在定价权上,中国并没有话语权。
初期(20世纪60年代之前),铁矿石海运贸易极少,随着经济发展,日本钢铁行业崛起,但本国又缺少铁矿石资源。

于是,日本和澳大利亚签订长期合同,日本出资金开发矿山,澳大利亚将开采的铁矿石出口日本,既保证了澳洲矿山项目的资金,又保障了日本对铁矿石的需求,达成双赢的局面。
日本钢企注重和矿山的长期合作,长期定价机制也逐步成熟,慢慢演变成了长协定价机制。由矿山和代表性钢企谈判,确定年度基准价,其余各谈判方接受,长协价为“离岸价、同涨幅”。后来,由于地理位置不同导致的海运费差异,最终产生了亚洲价格和欧洲价格。
“传统的年度长协定价机制欠缺灵活性,忽略了年内现货市场的变化,一旦市场价格偏离基准价格,违约就屡有发生。”武钢集团昆明钢铁股份有限公司经营策划部期货运营室负责人赵心瑞说,21世纪以来,基建行业高速增长,国内铁矿石资源有限且品质较低,铁矿石进口需求日渐扩大,从2003年起中国已成为全球第一大铁矿石进口国,也是从这时中国钢企决定加入到全球铁矿石价格的谈判中去。
2003年年底,在中国钢铁协会和国内主要钢铁企业的推举下,宝钢成为中国钢铁企业的谈判代表,首次正式参与国际铁矿石价格的谈判。

不过,当年宝钢并没有发挥重要作用,而是新日铁主导了2004年的铁矿石谈判,率先与澳大利亚的必和必拓公司达成了18.6%涨幅的首发价格…

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