「南方全球精选」机构都是墙头草?刚刚说拥抱消费,忽然杀入金融股

时间:2020-06-16 16:16:15 作者:财经110网
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以下为金融机构都是墙头草?刚刚说拥抱消费,忽然杀入金融股内容:

今日早盘金融股跃跃欲试,银行、保险、券商等大金融板块率先启动,奠定了市场普涨格局。

记者获悉,部分私募近期已开始抛售消费股超配金融股,这背后的原因却并非是“多么看好金融股”,而是“看好股市本身”。

他们表示:按照此前的经验,每一轮大幅上涨行情之前,均是金融股在跑赢市场,此时如果不配置金融股,则可能陷入“只赚指数不赚钱”的境地。

大金融板块今日整体走暖。保险股今日率先走强,中国太保上涨2.34%,中国平安新华保险上涨近1%;银行股也涨多跌少,常熟银行浦发银行招商银行等个股涨幅均超过1%;券商股涨幅居前,中泰证券上涨4.22%,国金证券上涨3.59%。在金融股启动的同时,A股呈现了普涨格局,除了纺织业、零售业和农林牧渔外,其它板块早盘均以上涨报收。

截至午间收盘,上证指数报收于2915.09点,上涨0.87%;深证成指报收于11302.32点,上涨0.98%;创业板指报收于2241.1点,上涨0.97%。

一位私募大佬表示,他抛售了部分炙手可热的消费股转向相对冷清的金融股。

经历过数轮牛熊转换的投资者可能熟悉这个味道:一波大幅上涨的行情启动前,金融股的表现往往领先于大盘。如果此时没有抓住金融股,可能会落入“只赚指数不赚钱”的境地。

比如,2014年12月,建设银行大涨40%,招商银行月度大涨27%,上证指数涨幅为20%,但绝大部分投资者在此阶段的收益远远跑输大盘。

开源证券表示,大量顺周期的价值板块将进入一个明显的盈利修复周期,估值与盈利的天平在向价值板块倾斜,建议提前布局低估值+盈利早复苏板块:

第一,受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的建材、工程机械;第二,顺周期消费的家电、汽车、航空;第三是处于周期底部,环比改善目前仍未被定价的化工、煤炭;第四是低估值且存在修复空间的房地产和非银等。

信达证券表示:5月金融数据反映基建投资开始有改善,央行续作MLF的预告表明利率已处在合理区间,呵护市场预期和流动性意愿明显;5月保费持续改善;创业板注册制已进入实操阶段,资本市场改革加速推进+可流动性宽裕,券商行业目前平均估值1.66倍PB,攻守兼备。推荐非银组合的证券和保险。

安信证券陈果认为,当前资金供需环境有利,叠加外部弱美元的环境,央行多措施并举推动“宽信用”,企业家信心大幅回升,新一轮信用周期正在启动,后续经济数据有望超越市场预期。

中期来看,未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,近期行业重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等,主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

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