「壹配资」创业板注册制改革首日,58同城宣布私有化,会回A股吗?

时间:2020-06-16 10:07:06 作者:财经110网
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以下为58同城创业板注册制改革首日,58同城宣布私有化,会回A股吗?内容:

原标题:创业板注册制改革首日,这家中概股宣布私有化,会回A股吗?

6月15日晚间,记者从58同城获悉,公司与相关方签署协议,正式启动私有化,预计交易总估值为87亿美元,约合617亿元人民币。

巧合的是,就在当天,创业板注册制开始正式开始受理业务,开门迎客。

58同城将以何种方式私有化?私有化后是否回归A股?如果回归,将登陆哪个板块?

溢价约20%私有化 买方团阵营豪华

根据公告,58同城与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

受私有化消息影响,58同城北京时间6月15日晚间大幅高开,涨幅很快超过两位数。

今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

资料显示,华平投资是全球领先的私募股权投资公司,总部位于纽约,成立于1966年,是美国最为著名的私人股权投资公司之一。在中国投资的较为知名的案例有国美电器、哈药集团、七天等。

鸥翎投资是一家专注于中国消费、旅行与互联网产业的私募股权投资公司。核心团队由在旅游业和投资圈地位举足轻重的江天一、郑南雁、梁建章、张弛四位合伙人组成,被称为“梦之队”。与此同时,鸥翎投资与携程关系密切,参与的投融资几乎全部围绕携程的旅游业务进行。

General Atlantic(美国泛大西洋投资)专注为依赖信息技术及知识产权发展茁壮的企业提供成长资金。自1980年成立以来,资金规模已达140亿美元,每年在全世界投资于成长,资本重组及并购等类型的案件。

“一个神奇的网站”

58同城,2005年12月创立于北京,并于2013年10月31日,正式于纽交所挂牌上市,2015年58同城先后完成安居客、中华英才网并购,同年11月正式合并赶集网。

上市时,58同城市值约为21亿美元,而在公布私有化消息前,58同城的市值约为75亿美元。

要说58同城最被外界熟悉的,或许是其广告中杨幂的那句“58同城,一个神奇的网站”。

按照58同城的官方定义,其不仅是一个信息交互的平台,更是一站式的生活服务平台,同时也逐步为商家建立全方位的市场营销解决方案。

私有化后的去向可期

58同城启动私有化肯定不是一时兴起,可发布消息的日期,恰好是创业板注册制受理业务的日子,足以令市场对公司私有化后的去向浮想联翩。

按照规则,深交所从6月15日起开始受理创业板在审企业的IPO、再融资和并购重组申请。尽管创业板股票的涨跌幅限制放宽到20%需要自注册制首单新股上市日再施行,但业内人士看好新规为创业板带来的活力。

川财证券表示,新规明确了创业板的定位,助推国内高技术产业发展,此前创业板对企业有着较为严格的要求,成长型创业企业登录创业板的门槛较高,此次注册制的落地,使得创业板的包容性得到显著提升。

从此前三六零分众传媒私有化后的去向来看,A股无疑是最有吸引力的市场。

如今,A股正在进行历史性的制度改革,上交所设立科创板并试点注册制,创业板试点注册制改革又启动,将吸引更多海外优质公司回归。

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