震荡市就买混合基金:景顺长城明星基金经理的新产品来啦

时间:2019-12-27 14:00:43 作者:财经110网
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2019年以来,上证指数已经12次突破3000点。回看过去,指数也已经在2500-3500点这个区间震荡了不下3年。虽然指数走得不咋地,但基金的投资效果可好得多。银河证券数据显示,截至12月20日,混合型基金过去3年净值增长率平均值为23.75%。

所以,震荡市,还得买基金!均衡风格的基金经理掌舵的混合型基金,可以重点考虑一下:

景顺长城品质成长混合型基金

12月27日起发行

欢迎来约

14年老司机掌舵,获明星、晨星奖

拟任基金经理刘苏

理学硕士

  • 曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务;
  • 2015年5月加入景顺长城,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部研究副总监兼基金经理职务;
  • 具有14年证券、基金行业从业经验。

作为一只混合型新基金,景顺长城品质成长应该怎么看?小景建议可以结合基金经理管理的老基金一起看:

震荡市就买混合基金:景顺长城明星基金经理的新产品来啦

除了基金合同对仓位的限制不同,景顺长城品质成长和景顺长城动力平衡将采用相似的操作策略,基金经理在选股层面将执行相同的投资理念。

拟任基金经理刘苏的投资理念,是坚持“下行风险小,上行空间大”的原则,积极寻找“好行业、好企业、好时机”三因素相结合的投资机会。2015年9月29日正式担任景顺长城动力平衡的基金经理至今,景顺长城动力平衡收益率远高于沪深300指数涨幅及同类基金均值。

震荡市就买混合基金:景顺长城明星基金经理的新产品来啦

景顺长城动力平衡基金,曾获“晨星(中国)2018年度基金奖”。这个奖项虽然投资者可能不太熟悉,但却是真正的“千里挑一”,全市场4000多只基金仅有1746只有参评资格,最终5只基金获奖,景顺长城动力平衡基金,获评“晨星(中国)2018年度混合型基金” 。(颁奖机构:晨星资讯,2018年3月)

此外,景顺长城动力平衡基金也是“2017年度平衡混合型明星基金”。(颁奖机构:证券时报,2018年3月)

均衡风格,严控回撤

在景顺长城基金内部,主动权益类基金经理既有成长风格、价值风格,也有均衡风格,刘苏就是均衡风格的代表。所谓均衡风格,就是自下而上全市场选股,不重押公司和行业。

景顺长城动力平衡基金2018年以来至2019年三季末的持仓来看,其组合的平均总市值低于沪深300指数,而成长性、估值、盈利能力均高于沪深300指数。风格均衡且稳定,且从未发生偏移。

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同时,刘苏也是“安全边际”的忠诚践行者。在长期投研过程中,刘苏一方面认为“再好的公司也不能买的太贵”,致力于寻找高性价比公司;另一方面,刘苏通过分散持股降低行业风险。据景顺长城动力平衡基金2019年三季报显示,其前十大重仓股覆盖饮料制造、医药商业、银行、保险等8大行业。

数据显示,刘苏管理景顺长城动力平衡基金以来,除了2018年市场震荡触底,该基金最大回撤略高于同类平均但仍低于沪深300外,其他年份最大回撤均低于沪深300及同类平均。

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当打之年,再造精品

景顺长城品质成长基金(008712)所定义的“品质成长”,强调企业的经营品质和增长潜力,好的经营品质包括高资产回报率、充足的再投资机会、充沛的现金流、出色的管理和资产配置能力等。这种基于个股质地全市场选股并均衡配置的基金,适合风格多变的震荡市。12月27日起发行,敬请关注!

注释1 数据来源:银河证券、Wind、基金定期报告,截至2019年12月17日。景顺长城动力平衡基金近10年净值增长率和业绩比较基准增长率分别为:2009年41.27%、3.51%,2010年-7.25%、0.45%,2011年-22.69%、-10.71%,2012年5.66%、5.44%,2013年10.55%、-4.23%,2014年8.55%、29.83%,2015年20.27%、8.49%,2016年-0.32%、-4.65%,2017年36.53%、9.93%,2018年-21.90%、-9.37%,2019年上半年35.02%、13.93%,2019年以来46.23%、18.42%,成立以来544.11%、90.57%。


风险提示:景顺长城品质成长基金晨星风险评级为中风险(R3),适合风险承受能力为稳健型、积极型及激进型投资者。基金投资有风险,请投资者全面认识本基金的风险特征,听取销售机构的适当性意见,根据自身风险承受能力,在详细阅读《基金合同》和《招募说明书》的基础上,谨慎投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成新基金业绩表现的保证。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对个人投资者实质性的投资建议或景顺长城最终的投资观点。我国基金运作时间较短,不能反映股市、债市发展的所有阶段,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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