一轮趋势十分明显,利好已经在来的路上

时间:2019-12-27 13:42:33 作者:财经110网
阅读量:1,002

最近我们反复提到过锂电池,周四还在发力。目前市场在炒科技行业的上游,包括电容、传感器、光刻胶,氟化氢,芯片。等等,市场在炒热概念,而且是向制造业的上游炒。这符合概念板块轮动特征。

如果不看企业的业绩,这些行业明显具备一定的认知壁垒,也就是说,炒这些板块普通人不一定看得懂,不是很懂再加上有一点业绩顺势的推波助澜,很容易出现大行情。

的确这些科技板块有很多风口,但是也不是什么价位都能够炒的,有些公司的产品在整个行业中占比是百分之零点几,市盈率是100倍以上,除了概念还是概念。我们还是希望投资人对这一类,行业占比不高的领域的公司,当做高风险的投资标的。

一轮趋势十分明显,利好已经在来的路上

当然,概念股这里面也有一些技术突破的公司,不过很多估值也不便宜了。

比如芯片领域有很多的企业,有很多种芯片,有材料、设计、封装和制造。但是各个细分的龙头并不相同,如芯片设计,我国其实有份额的就是华为海思,封装倒是有很多强者。制造的话相对薄弱。而比如汇顶科技在指纹识别芯片上面很有优势,瑞典FPC是国际上的指纹芯片巨头,但是2017年汇顶科技就远远甩开了FPC成为全球指纹芯片霸主,但是技术都会被替代的,没有一劳永逸。

比如澜起科技的内存接口芯片,虽然和世界上很多大企业依然有很大的份额差距,但是未来的行业拓展能力还是存在的。

一轮趋势十分明显,利好已经在来的路上

比如封装上面,长电科技旗下的江苏新潮科技,通富微电旗下南通华达微电子,华天科技旗下天水华天电子。这三家也比较有规模。

个人的思路和别人不同。有人是看末端的,如果一个企业占整个行业比重很小,说明他还有很多空间,很多人认为这类企业更加具备成长性。个人认为这并不是错误,而是风险匹配度上面可能不适合大多数投资人。一般我们看到考卷分数,才能对一家企业评判。如果这家企业占据了全球份额的很大比例,说明这家企业有他的优势。这是一种因果的反证法。因为他份额大,说明他有竞争力。而不是去探究,他有什么竞争力,才会导致他未来份额会越来越大。

原因是,我们其实信息都是不对称的,越是高级食物链的投资人,获得信息的渠道越多,但是大多数投资人并不知道面对的是什么公司。所以我们就选大的,份额大市值大,营收多。

船大不好掉头,但是船大可以碾压小船。比如白色家电,品牌正在越来越少,一些白色家电的消失和格力美的海尔份额越来越大的趋势形成鲜明对比。所以,个人觉得,不要去买那些碌碌无名的上游企业,宁愿波幅小一点,也要选择市场细分的龙头。

一轮趋势十分明显,利好已经在来的路上

周四A股表现很好,在上升趋势中偶有波折,但是总体依然强势。投资人持股不动,坚持就是胜利。如果你有心,你会发现全球大部分股市都在新高附近,一轮趋势十分明显,经济依然会强劲向上。趋势在的时候投资人不要轻易放弃。因为一旦放弃未来你会更买不下手。成大事不纠结。另外,降准已经在路上了,最快是本周五,利好的还是券商,我么依然看好互联网证券的三角马车。

【以上内容仅代表个人投资建议,股市有风险,投资需谨慎!】

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