中央汇金领衔千亿定增!这家全国性股份制银行的市场化改革怎么走?

时间:2019-12-19 09:01:40 作者:财经110网
阅读量:2,596

恒丰银行的市场化改革再进一步。

12月18日信息显示,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份,认购名单中包括中央汇金投资有限责任公司、山东省金融资产管理股份有限公司、新加坡大华银行和其他股东等。

在资深业内人士看来,随着新股东的引进,恒丰银行资本实力将显著增强,市场竞争力大幅提升。不过,定增恐怕并不能彻底改变该行的经营现状,其市场化改革仍在路上。

千亿定增出炉

12月18日,恒丰银行官网信息显示,该行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股,山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。

相关方案尚待中国银保监会核准。

同日,大华银行也发布公告,其于当天签订认购协议,以每股1元的价格认购恒丰银行18.614亿股。

结合二者公告来看,恒丰银行通过此次非公开发行普通股募集资金约1000亿元。

中央汇金等重磅出手

恒丰银行的这份认购名单可谓抢眼。

中央汇金是国家出资设立的国有独资公司,根据国务院授权对国有重点金融企业进行股权投资。截至2018年底,中央汇金公司控股或参股机构达17家,包括国家开发银行、工商银行等。继光大银行后,恒丰银行成为中央汇金持股的第二家全国性股份制商业银行。

山东省金融资产管理股份有限公司官网信息显示,该公司成立于2014年12月,注册资本101.1亿元,注册地济南。是由山东省人民政府批准设立的省级金融资产管理公司,具备山东省内金融企业不良资产批量经营资质。

大华银行表示,此次认购是大华银行集团继续深化区域互联互通及强化合作伙伴生态圈战略,促进区域内的商贸和投资往来的重要举措。

此前同业存单发行披露的信息显示,截至2018年底,恒丰银行前十大股东分别为烟台蓝天投资控股有限公司(国有法人股,持股20.59%)、新加坡大华银行有限公司(13.16%)、上海鲁润资产管理有限公司(8.93%)、上海佐基投资管理有限公司(8.23%)、厦门福信银泰投资有限公司(5.73%)、君康人寿保险股份有限公司(3.27%)、上海国正投资管理有限公司(2.75%)、上海国之杰投资发展有限公司(2.69%)、成都门里投资有限公司(2.63%)、北京中伍投资发展有限公司(2.62%)。

本次定增完成后,恒丰银行的股权将面临“洗牌”,中央汇金持股比例预计超50%。

市场化改革仍在路上

恒丰银行前身为烟台住房储蓄银行,现为12家全国性股份制商业银行之一。

今年10月,银保监会公布《关于恒丰银行变更注册资本的批复》,同意恒丰银行将注册资本由16.9亿元增加至112.10亿元。同时,《关于恒丰银行变更法人住所的批复》也显示,该行总部正式从山东省烟台市变更至山东省省会城市济南。

此前,由于前后两任董事长违法违规等事件,恒丰银行受到一定影响。据业内人士透露,本次定增的每股价格为1元,原因或在于此前积累大量不良资产。

某资深债券交易员表示,本次定增之后,恒丰银行的转型还将继续推进。

恒丰银行的同业存单一直在市场上有发行和交易。“虽然从2017年以来有明显缩减,但仍有不少资管机构交易、持有这些存单。”该交易员称。

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